OPTIM zdokumentuje celý distribuční proces
CreaSoft představuje nový digitální nástroj OPTIM pro zprostředkovatele finančních produktů. Jedná se o software, kterým lze zmonitorovat celý proces distribuce, bezchybně zaznamenat všechny požadavky i potřeby klienta, vyhodnotit je a připravit návrh řešení. Výstupem je záznam z jednání včetně dalších souvisejících a legislativou vyžadovaných dokumentů. Vše bez jediného papíru a potřeby fyzického podpisu klienta. Detaily produktu představil Tomáš Síkora v rozhovoru pro PROFI poradenství @ Finance.
