Optim

Softwarový produkt pro vytváření finančních analýz a modelování finančního řešení pro klienty/rodiny. Je nabízen ve dvou variantách:

• Optim Lite – ideální pro každého finančního poradce a obchodníka
• Optim Plus – určen pro profesionální finanční poradce, kteří chtějí nabízet kvalitní finanční poradenství

Základní moduly systému:

• Finanční analýza
  • Zavedení klientů, rodiny, vztahy mezi členy rodiny
  • Analýza příjmů a výdajů, movitého majetku, aktuálně uzavřených sml.
• Návrh řešení
  • Automatický návrh řešení dle know-how společnosti
  • Doporučené cíle (zajištění majetku, příjmů, …)
  • Modelování smluv a řešení
• Tiskové sestavy
  • Sumarizace návrhu řešení - tiskový výstup pro klienta
  • Platební kalendář
  • porovnáním původního a nového řešení

• Výpočetní kalkulačky
  • Výpočet např. pojistného, splátky úvěru, … pro konkrétní finanční produkty
• Elektronická smlouva
  • Formulář smlouvy – design shodný s papírovou formou
  • Vyplnění již zadaných údajů, kontrola zadání ostatních údajů, validace správnosti a úplnosti všech údajů nezbytných pro uzavření smlouvy
  • Tisk smlouvy včetně obchodních podmínek

FAQ - otázky a odpovědi